유통업의 미래, 라스트 마일(Last Mile)배송 서비스

삼성증권 준법감시인 심사필 제20-B0429호(2020.02.14 ~ 2021.02.13)

라스트 마일(Last Mile)배송 서비스란 무엇인가?

 

이제는 마트에 직접 방문하지 않고 온라인을 통해 물품을 구매하는 사람들이 더 많은 세상이 되어 가고 있습니다. 대형 오프라인 유통업체들은 앞다투어 온라인 유통시장에 진출하고 있고 각 업체들 마다 보다 빠른 배송 서비스를 제공하는데 사활을 걸고 있습니다.

최근 온라인 유통업체들이 더 빠르고 안전한 배송을 위해 투자와 노력을 쏟음에 따라 물류배송에 대한 관심도 역시 크게 증가하고 있습니다. 구매자가 스마트폰 등의 온라인으로 상품이나 서비스를 주문하면 배송자가 오프라인으로 직접 물품을 배송하는 서비스체계(Online to Offline)가 매우 중요해진 것입니다.

이 중에서도 최근 가장 중요하게 떠오르고 있는 부분이 있습니다. 바로 "라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)"입니다. 주문한 물품이 배송지를 떠나 고객에게 직접 배송되기 바로 직전의 마지막 거리 내지 순간을 위한 배송을 뜻하는 "라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)"업계의 화두가 되고 있는 것입니다. 이 경쟁에서 우위를 점하기 위해 각 업체들은 새로운 기술과 서비스를 선보이는 등 많은 노력을 하고 있습니다.

 

[ 유통산업의 물류 프로세스 개요와 라스트 마일(Last Mile Delivery) ]

구분	퍼스트 마일	라스트 마일
담당영역	-제조사가 풀필먼트 센터 등까지 인도하는 단계 -제조사 입장에서 라스트 마일 물류임	-풀필먼트 센터 등에서 최종 고객에게 제품을 인도하는 단계
거래 당사자	B2B	B2C, C2C
거래 특징	-생산성 향상이 중요 ·대규모 벌크 화물의 이동 관리/자동화 ·계획적이고 집중적인 물류	-생산성 향상 외 배송리드 타임 단축 및 서비스 품질 ·소규모 상품이동 ·불확실, 분산적 물류

자료: DEX 동아엑스퍼츠, 삼성증권

 

수요자와 공급자 측면에서 모두 중요한 라스트 마일(Last Mile)

 

이와 같은 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)은 소비자 측면과 공급자 측면에서 모두 중요한 의미를 갖고 있습니다. 소비자 입장에서 라스트 마일(Last Mile)은 단순히 물건을 전달받는 것 이상의 의미를 갖게 됩니다. 무엇인가를 구매한 소비자에게는 최종 배송 단계가 사용자 경험(UX: User Experience)이 형성되는 첫 번째 단계이기 때문입니다. 그리고 이 때 형성된 경험은 추후 해당 서비스 혹은 제품에 대한 로열티 생성에 영향을 주게 됩니다.

한편, 공급자 입장에서의 라스트 마일(Last Mile)은 비용이 가장 많이 발생하는 부분입니다. 라스트 마일 (Last Mile)은 현재 전체 물류비용의 절반 이상을 차지하고 있으나, 현재 노동 집약적인 부분이 커 효율성 개선이 쉽지 않은 상황입니다. 향후 개선을 통해 비용 효율화를 이룩해야 하는 지점인 것입니다.

 

[ 물류 단계별 비용 구성 ]

자료: Honeywell(2016), 삼성증권

 

라스트 마일(Last Mile): 우리나라 시장의 사례

 

라스트 마일을 선점하기 위해 우리나라 온라인 유통업체들은 각자마다 차별화된 서비스를 펼치고 있습니다. 예전에는 배송이 빠르고 파손 없이 오는 것이 이 구간의 핵심이었다면, 이제는 고객이 원하는 시간에 가져다 주는 쪽으로 발전하고 있습니다.

과거 익일 배송을 내세운 업체가 큰 주목을 받자, 뒤이어 모 스타트업 업체가 새벽배송의 포문을 열면서 배송시계가 한번 더 빨라졌습니다. 맞벌이 가정의 증가, 스마트 폰을 이용한 주문 시스템의 발전이 더해지며 고객들에게 큰 인기를 끌었습니다. 국내 새벽배송 시장 규모는 2015년 100억원에서 2018년 4000억원으로 최근 3년 새 40배 급성장했고, 2019년에도 전년대비 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

 

[ 국내 택배시장과 새벽배송 시장 규모 ]

자료: 한국통합물류협회, 삼성증권

 

이제는 단시간 · 근거리 배송으로 요약되는 즉시배송 시장이 새로운 전장으로 떠오르고 있습니다. 시간은 더욱 줄어서 30분 배송을 이야기합니다. 물류 스타트업 기업 한 곳은 도심 물류센터에 상품을 보관했다가 고객 주문부터 문 앞 배송까지 30분 내에 완료하는 서비스를 진행하고 있습니다. 그러나, 온라인 쇼핑 업체들은 공격적인 마케팅으로 치킨 게임에 돌입하며 앞다투어 공격적인 마케팅과 투자를 지속함에 따라 이들 업체들과 오프라인 중심의 유통업체의 이익은 오히려 뒷걸음질하고 있습니다.

 

[ 주요 유통업체의 실적 추이 ]

자료: 한국신용평가, 삼성증권 참고: 롯데쇼핑, 이마트, 신세계, 현대백화점, 홈플러스, GS리테일, 코리아세븐, 현대홈쇼핑 합계

 

라스트 마일(Last Mile): 미국시장의 사례

 

그렇다면, 미국은 어떨까요? 미국의 경우, 예상한 것처럼 아마존이 라스트 마일 서비스(Last Mile Delivery)의 혁신을 이끌었습니다. 아마존은 2006년부터 유료 프라임 멤버십 제도를 도입해 무료 배송 서비스를 최초로 시작한 이후, 국내와 비슷한 방향으로 당일배송, 즉시배송, 새벽배송, 인카 및 인홈 서비스 등으로 서비스를 진화시켜가면서 규모의 경제를 이루어왔습니다. 현재 온라인 유통시장에서 50%에 육박하는 시장 점유율을 보이고 있고, 앞으로도 점유율은 높아질 것으로 전망되고 있습니다.

최근 아마존은 구매한 물건을 고객의 차량까지 배송해주는 인-카 딜리버리(In-Car Delivery) 서비스를 시작했습니다. 배송지에 차량이 있는 곳을 입력하면 해당 지역까지 이동한 배송기사가 자동차 근처에서 트렁크를 열겠다는 승인 요청을 보내고, 고객은 스마트폰을 통해 이를 승인하는 서비스 입니다. 이 서비스는 타인이 내가 물건을 주문했다는 것 알리기 싫은 고객들에게 지극히 개인적인 장소인 자동차 트렁크에 배달해줌으로써 호응을 얻고 있습니다.

 

[ 미국 온라인 쇼핑/유통 업체별 시장 점유율 ]

자료: eMarketer(2019.03), 삼성증권

 

그렇다면, 오프라인 물류업체였던 월마트는 어떻게 되었을까요? 월마트는 기존의 매장을 활용해서 위기를 돌파해 나갔습니다. 월마트는 이미 5000개가 넘는 미국매장을 보유하고 있었고, 미국 인구의 90%가 월마트 상점에서 10마일(약 16Km)이내에 살고 있다는 점에 집중했습니다.

월마트는 기존의 매장에 픽업 센터를 개설하고, 고객이 온라인에서 주문한 상품을 매장에 방문하여 찾아가도록 하는 "클릭 앤 콜렉트(Click&Collect)"서비스를 시행했습니다. 미국은 국토 면적이 넓고 인구밀도가 낮은 지역이 많기 때문에, 아마존이 겪는 배송의 문제점을 오프라인 매장을 통해 해결함으로써, 수익성을 유지할 수 있었습니다.

월마트 역시 아마존과 마찬가지로 배송의 개념을 보다 넓혔습니다. 월마트의 인-홈 딜리버리(In-Home Delivery) 서비스는 라스트 마일을 현관문까지가 아니라 냉장고까지로 정의하고, 주문을 하면 월마트 직원이 고객의 동의 하에 냉장고 안에 물건을 채워줍니다. 배송 직원은 웨어러블 카메라(Wearable Camera)를 착용하며, 고객은 카메라를 통해 현재 상황을 바로 보고 받을 수 있도록 해서 거부감을 줄였다고 합니다.

 

[ 아마존, 월마트의 근접 배송시스템 ]

자료: 각사 홈페이지 참조, 삼성증권

 

라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)의 미래는?

 

이렇게 진화하는 라스트 마일 배송의 미래는 어떤 모습일까요? 배송 옵션과 지역 밀도, 고객 선호도에 따라 향후 여러가지 배송 모델이 라스트 마일 서비스를 지배할 것으로 전망합니다. 인구 밀도가 낮은 지역은 드론으로, 인구 밀도가 높은 지역은 자율 주행차와 로봇들이 라스트 마일을 책임지게 될 것으로 보입니다.

결국, 물류 비용의 절반 이상 차지하는 라스트 마일 배송을 사람 손이 아닌 자율주행과 로봇으로 빠르게 대체시키는 기업만이 효율화의 최종 승자가 될 것으로 보입니다.

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