삼성증권 준법감시인 심사필 제 16-B659(2016.03.17-2016.04.16)   우리산업 NOT RATED · 목표주가 N/A     2016년, 고성장이 재개되는 시점 Analyst. 임은영      EVENT   2015년 매출성장은 기업분할 및 해외법인의 현지화율 증가에 따른 원재료수출 감소로 1.5%YoY에 그침. 2016년~2018년에는 PTC히터 및 HVCC Actuator 매출증가에 힘입어 CAGR 15%의 매출성장 예상.      IMPACT   HVCC Actuator는 고객사 다변화로 글로벌 M/S증가. PTC히터매출은 중국업체 전기차향 신규오더 증가 및 가솔린차량에 확대 적용되면서 2011년 전체매출의 1.5%에서 17년 21.5%로 증가 예상.      ACTION   중소형 부품사이나 전기차 및 자율주행스마트카 수요증가에 따라 성장가시성이 높고 15~17년에 매출성장 CAGR 15%이상의 고성장 및 제품비중확대로 믹스향상 예상. 글로벌 업체의 전기차 라인업확대 및 중국시장 전기차수요 증가에 따라 신규수주에 대한 기대 유효. 실적성장과 수주 모멘텀을 갖춘 주식.